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Modul Projektbearbeitung
Das Modul PROJEKT unterstützt den Vertrieb bei allen wichtigen Arbeiten der Auftragsabwicklung: LV-Nachträge, Stücklistenerstellung, Bestellungen, Lieferscheine, Aufmaßblätter und -zusammenfassungen, sowie Teil- und Schlussrechnungen. In der Nachkalkulation sehen Sie den aktuellen Projektstand: Soll/Ist-Vergleiche zur Vorkalkulation, Mengenvergleiche und Kosten/Umsatz-Statistiken sind integriert.
Die Projektauswahl...
Farben gemäß Projektstatus (0=Neuanlage, B=Bearbeitung, C=Abgeschlossen, S=Storniert,..). Umfangreiche Filter- und Suchfunktionen. Übernahme von LV-Dateien und Nachträgen aus dem “Modul LV” in die Projektdatenbank. Öffnen des Projektes mit Doppelklick.
Trotz des großen Umfangs bleibt die Übersicht immer erhalten: alle Programmteile sind in Tabs anwählbar. Es folgen einige Beispiele ...
Das Dashboard...
Unmittelbar nach dem Öffnen eines Projektes wird eine Übersichtsseite angezeigt:
Das Projekt-Dashboard zeigt alle Nachträge, Stücklisten, Bestellungen, Lieferscheine, Aufmaße und Rechnungen in einer Übersicht. Mit Klick auf eine Zeile springt man direkt zum zugehörigen Beleg.
Die Projektdaten...
Die Grunddaten des Projektes werden normalerweise aus dem Modul Vertrieb in die Projektdatenbank übernommen. Daher sind die meisten Datenfelder bereits ausgefüllt:
Kopfdaten eines Auftrags mit Aufklappbereichen (Kunde, Lieferanschrift, Zahlungsdaten, etc.). Der Hauptauftrag ist mit blauen Feldern, die Nachträge mit grünen Feldern dargestellt.
Positionsdaten des Auftrags mit Maske (links) und 4 einstellbaren Datengittern (rechts).
Die Fakturierung...
Rechnungen (RE) werden normalerweise automatisch aus Aufmaßen oder Aufmaßgruppen erzeugt. Auch die Generierung aus Materialbestellungen, Wareneingängen, Stücklisten und manuelle Erstellung aus dem Projekt-LV sind möglich...
Links erscheint die Liste aller Rechnungen des Projektes (grün = Rechnung gebucht). Rechts geben Sie die Kopfdaten für neue Rechnungen ein, es gibt Aufklappbereiche für die RE-Art, RE-Parameter, RE-Ende mit Rechnungs-Zu- und Abschlägen (z.B. Sicherheitseinbehalte), RE-Anschrift, RE-Versandart und Versandanschrift, den Leistungsempfänger und interne Bemerkungen.
Viele Rechnungstypen:
Rechnung, Rechnungskorrektur, Zahlungsanforderung, Vorkasserechnung
Abschlagsrechnung, Pauschalrechnung, Schlussrechnung, Teilschlussrechnung
Kumulierung, Nettokumulierung ohne USt, Gesamtkumulierung (über Teilschlussrechnungsgrenzen hinweg)
Besonderheiten:
Export im neuen Standard “XRechnung” ist integriert (insbes. für öffentliche Auftraggeber).
RE-Anhänge: beliebige Dateien (PDF-Aufmaße, Zeichnungen etc.), inkl. Übertragung bei XRechnung
Zahlungsübersicht: Eingabe von Zahlungen und Skonto, Ausdruck Soll, Haben und Saldo (offene Forderung)
Die Programmteile Stückliste, Materialbestellung, Lieferschein, Aufmaß und Nachkalkulation...
Alle projektbezogenen Programmteile spielen optimal zusammen. Einzelheiten siehe Infomappe...
